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Nachts im Schweriner Schloss ist Petermännchen hellwach.
Als im Schloss ein Kind zur Welt kommt, schöpft Petermännchen neue Hoffnung. Eine Hebamme, eine ganz besondere Schere und seine Laterne könnte das endlich der Weg zu seiner Erlösung sein? Doch bei alten Sagen kommt es auf jedes Detail an
Auch Nachtwächter Jochen Kruse ahnt nicht, was ihn auf seiner nächtlichen Runde erwartet. Eigentlich soll er über das Schloss wachen. Doch in der Schlossküche warten gutes Essen und immer wieder nur ein Schluck Wein. Als Petermännchen ihn schließlich um Hilfe bittet, nimmt die Nacht eine höchst ungewöhnliche Wendung: Der Boden bebt, der See gerät in Bewegung und etwas längst Vergangenes kehrt zurück.
Zwei sagenhafte, humorvolle Abenteuer rund um das Schweriner Petermännchen mit Hebammenschere, Laternenlicht, einem etwas zu durstigen Nachtwächter und einem Schloss, das mehr Geheimnisse birgt, als man ihm ansieht.